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暗流涌動，勢力不擋——VoIP市場回顧與展望

賽迪顧問通信產(chǎn)業(yè)研究中心分析師 許小英 2007/01/04

　　一直被形容為“非法業(yè)務(wù)”的網(wǎng)絡(luò)電話（VoIP）注定是2006年中國通信行業(yè)的熱門話題，雖然一直遭受相關(guān)政策缺失，但在新技術(shù)和實際需求的雙重推動下，已經(jīng)勢不可擋地開始向企業(yè)級市場蔓延滲透，這種基于互聯(lián)網(wǎng)的新技術(shù)，不僅代表了網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的新方向，將來可能會完全居于主導(dǎo)地位。

一、VoIP業(yè)務(wù)市場增勢明顯

　　國內(nèi)電信運營市場VoIP業(yè)務(wù)量增長趨勢明顯。在長途電話市場，目前國內(nèi)通話時長中VoIP與PSTN基本已經(jīng)持平，但VoIP業(yè)務(wù)增長率高于PSTN。截至2006年9月底，電信運營商可統(tǒng)計IP通話時長為1099.31億分鐘，同比增長11.8%，占長途電話通話時長的比重為43.61%。預(yù)計VoIP在長途通話市場所占份額在今后的2到3年內(nèi)將逐漸等于甚至超過PSTN及移動（GSM、CDMA）長途業(yè)務(wù)的總和。

　　由于VoIP網(wǎng)絡(luò)電話的技術(shù)優(yōu)勢以及廉價優(yōu)勢，網(wǎng)絡(luò)電話一直暗流涌動，從各大運營商到各地虛擬運營商也都不同程度地加入了這一潮流。對于各地虛擬運營商來說，運營網(wǎng)絡(luò)電話用戶其可以技術(shù)優(yōu)勢以及廉價優(yōu)勢幫助其獲得消費者的青睞，從而獲取豐厚的利潤回報，而對于各大運營商來說，運營網(wǎng)絡(luò)也是其獲取利潤新增長點以及爭奪其他運營商市場份額，所以各地運營商與代理商達成口頭協(xié)議，向代理商低價批發(fā)“話務(wù)量”，同時還針對性地進行“話務(wù)量返送”或免費使用設(shè)備的優(yōu)惠活動。因此除了公開的信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計在冊的通話量以外，還存在不少地下運營商精英的VoIP國際長途話務(wù)量，根據(jù)一定估量方法，賽迪顧問認為到從2003年到2006年，中國“地下”VoIP通話量一直以每年30%的增長率增長，2006年VoIP地下國際話務(wù)量達到5.5億分鐘左右，收入為4.9億元左右。

二、企業(yè)市場VoIP競爭力突顯

　　VoIP實現(xiàn)優(yōu)勢在于獲得更低成本的傳統(tǒng)語音與話音服務(wù)，同時用戶還將受益基于VoIP的、具有突破性的新型服務(wù)，如基于web的呼叫中心、遠程通信交換以及可提高個人效率的產(chǎn)品（如跟蹤服務(wù)與統(tǒng)一消息處理）等新型應(yīng)用。

　　VoIP早期的應(yīng)用市場主要來自企業(yè)用戶，目前這一市場已經(jīng)比較成熟。VoIP技術(shù)的不斷成熟，也使傳統(tǒng)運營商在這一領(lǐng)域的競爭力進一步下降。2006年VoIP應(yīng)用于企業(yè)市場得到迅速發(fā)展。與個人用戶市場相比，企業(yè)用戶更看重的不是低廉的資費，而是VoIP能夠真正實現(xiàn)語音與數(shù)據(jù)應(yīng)用的融合，以此為基礎(chǔ)，企業(yè)的信息化真正融合到了企業(yè)內(nèi)部的管理及業(yè)務(wù)流程中。

　　2006年企業(yè)用戶對VoIP系統(tǒng)的需求主要來自以下方面：一是提高企業(yè)管理信息化水平，將語音與數(shù)據(jù)服務(wù)緊密結(jié)合，拓展業(yè)務(wù)范圍并提升效率；二是大型企業(yè)需要在分支機構(gòu)間形成便于使用管理的聯(lián)系渠道，VoIP是最佳選擇，三是通信成本降低的驅(qū)動，企業(yè)用戶使用VoIP可以更好地節(jié)約通信成本和管理成本，也可以更好地利用語音與數(shù)據(jù)融合的優(yōu)勢推動自己的業(yè)務(wù)發(fā)展，改善內(nèi)部的管理流程。開放性所帶來的靈活性使VoIP能夠更深入的滲透到社會生產(chǎn)生活中去，提高通信的效能，提高生產(chǎn)效率，這是IP技術(shù)的核心優(yōu)勢所在。

三、移動VoIP方興未艾

　　移動通信的飛速發(fā)展日益模糊了PDA和手機的邊界，在移動通信領(lǐng)域，PC和Phone可以合二為一。3G時代完全可以通過登陸Skype實現(xiàn)手機到海外電話的VoIP，這種趨勢在目前的WLAN已經(jīng)有所體現(xiàn)，在日本，NTT通信通過與NTTDoCoMo合作，已經(jīng)可以實現(xiàn)用戶在WLAN覆蓋的范圍內(nèi)，手機網(wǎng)絡(luò)切換到WLAN，2006年在國內(nèi)，此類應(yīng)用發(fā)展也很快。

　　技術(shù)的進一步發(fā)展使VoIP的優(yōu)點得到更廣泛的體現(xiàn)，與有線網(wǎng)絡(luò)相比，無線網(wǎng)絡(luò)擁有更加靈活的接入能力，而無線VoIP結(jié)合了無線網(wǎng)絡(luò)的可移動性、隱蔽性和高擴展性的特點及VoIP的實時性、綜合性特點，可以根據(jù)所傳輸?shù)膱D像質(zhì)量調(diào)節(jié)占用的帶寬。在多媒體應(yīng)用需求的趨動下，VoIP不再只是單純透過網(wǎng)絡(luò)傳輸語音，而是將可支持多媒體會議、遠程教學(xué)及網(wǎng)絡(luò)電話等多領(lǐng)域應(yīng)用，加上VoIP不再只是PCtoPC，而是透過媒體網(wǎng)關(guān)等讓更多終端產(chǎn)品可使用VoIP功能，因此眾多公司紛紛試水手機VoIP服務(wù)。

　　預(yù)計無線VoIP在3到5年內(nèi)將會大規(guī)模應(yīng)用，尤其是一些企業(yè)將對WlAN基礎(chǔ)架構(gòu)進行升級，使之能夠支持更多傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，而基于WLAN架構(gòu)的新型語音技術(shù)的出現(xiàn)，無疑將提高企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和生產(chǎn)效率，從根本上改變傳統(tǒng)的商務(wù)處理進程。

　　無線城域網(wǎng)和VoIP的結(jié)合也是一個發(fā)展方向，而且會給目前的移動話音通信服務(wù)市場造成較大影響。但是，與WLAN方式相比，無線城域網(wǎng)在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等方面還不成熟，它對市場的影響力要慢于WLAN+VoIP方式，因此，VoIP的移動化將進一步?jīng)_擊傳統(tǒng)電信運營商，包括移動話音運營商的市場空間。

　　GSM/WiFi雙模手機成為市場的焦點是IP手機開始進入實質(zhì)性商業(yè)化階段的重要基礎(chǔ)和趨勢反映，IP手機用戶可以在WLAN覆蓋區(qū)域內(nèi)撥打便宜或免費的VoIP，同時WiFi技術(shù)提供的高速接入能力可使用戶盡享各種豐富多彩的寬帶應(yīng)用�？梢灶A(yù)計，隨著WiFi網(wǎng)絡(luò)在國內(nèi)的快速部署和改善，整合了移動性與VoIP語音的VoIP手機將贏得更多的市場份額。

四、融合智能通信異軍突起

　　伴隨三網(wǎng)融合步伐加快，大量新技術(shù)伴隨新產(chǎn)品的出現(xiàn)使得融合通信將成為可能，其中VoIP技術(shù)使得在分組網(wǎng)絡(luò)(如IP網(wǎng)絡(luò))上統(tǒng)一承載數(shù)據(jù)、語音和多媒體等多種媒體業(yè)務(wù)成為可能；軟交換技術(shù)的發(fā)展使得多種網(wǎng)絡(luò)上基于多種協(xié)議的實時呼叫的統(tǒng)一控制成為可能；開放業(yè)務(wù)接口技術(shù)和分布式中間件技術(shù)的發(fā)展使得多種網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)層面的融合成為可能，并進一步促進了電信領(lǐng)域與IT領(lǐng)域的融合；各種寬帶接入、綜合接入和無線接入技術(shù)(如WLAN、3G、Beyond3G)的發(fā)展使得多種網(wǎng)絡(luò)到核心分組傳輸網(wǎng)絡(luò)的綜合接入成為可能。這些新技術(shù)促進了多種網(wǎng)絡(luò)在業(yè)務(wù)層面、控制層面、接入層面和傳送層面的融合，更促進了電信領(lǐng)域與IT領(lǐng)域的融合，

　　VoIP與其他IP通信服務(wù)結(jié)合，將改變通信服務(wù)的市場需求。目前VoIP以能滿足企業(yè)對語音/數(shù)據(jù)融合技術(shù)需求的姿勢正推動通信系統(tǒng)與企業(yè)商業(yè)流程的整合，從而推動終端用戶通信應(yīng)用模式的改變，VoIP市場的成熟壯大，是這一趨勢發(fā)展的開端。不久的將來，企業(yè)融合智能通信將覆蓋語音通信、聲音和視頻會議、即時通信、在線狀態(tài)、聯(lián)絡(luò)中心、語音郵件、數(shù)據(jù)協(xié)同、email等。

五、2007年政策出現(xiàn)試探性放松

　　我國目前對VoIP業(yè)務(wù)采取的是嚴格管制的政策，依照信息產(chǎn)業(yè)部2003年2月公布的《電信業(yè)務(wù)分類目錄》，只有具有基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的6大運營商，才能經(jīng)營落地的VoIP業(yè)務(wù)，目前只允許電信和網(wǎng)通在幾個城市開展試點PCtoPhone方式的網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)，其他任何單位和個人都不得從事這項業(yè)務(wù)，但這讓我們已經(jīng)看到了政策松動的苗頭，開展試點就說明信息產(chǎn)業(yè)部已經(jīng)意識到PCto Phone方式的VoIP巨大生命力。

　　VoIPP業(yè)務(wù)目前正處在政策敏感期，QQ、MSN、TOM－skype等通過免費VoIP服務(wù)和開辟許多實用工具等方式大量征集用戶，一旦VoIP政策松動，虛擬運營商的VoIP業(yè)務(wù)將對傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)有很大的沖擊，因此可能出現(xiàn)人為設(shè)置的互通障礙，但無論如何，2007年，中國基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)對外全面開放的WTO要求大限將到，我國VoIP電信管制政策將會有所松動，并且，外資的壓力肯定會讓未來幾年的VoIP市場呈現(xiàn)充分競爭勢不可擋的局面，這也將導(dǎo)致市場出現(xiàn)暴發(fā)性增長，同時，VoIP終端將從PC或者VoIP電話更加廣泛和普遍地延伸到手機，而其所提供的服務(wù)將從語音服務(wù)到囊括視頻服務(wù)和數(shù)據(jù)服務(wù)。

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