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2006至2007年度VOIP行業(yè)發(fā)展分析

2007/02/01

　　2006年VOIP行業(yè)現(xiàn)狀

　　市場(chǎng)用戶數(shù)持續(xù)高速增長

　　2006年全球IP電話用戶從1030萬增長到1870萬，增幅達(dá)83％。預(yù)計(jì)2007年VoIP通話量將達(dá)到全部通話量的75％。數(shù)據(jù)顯示，PC2Phone的IP電話付費(fèi)用戶數(shù)量超過470萬人，算上運(yùn)營商IP電話服務(wù)的預(yù)定用戶的話，這一數(shù)字將達(dá)到2400萬。

　　歐洲

　　由于服務(wù)的優(yōu)勢(shì)，法國是歐洲最大的IP電話市場(chǎng)，付費(fèi)用戶超過了280萬。

　　北美

　　預(yù)計(jì)2008年底整個(gè)北美地區(qū)VoIP用戶總數(shù)將超過1750萬。居美國VoIP市場(chǎng)主流的是美國有線電視運(yùn)營商。時(shí)代華納有線和Cablevision分別以25％和19％的市場(chǎng)份額進(jìn)入市場(chǎng)前列，而AT&T、Verizon通信Qwest通信已在06年推出本地VoIP服務(wù)。

　　日本

　　京瓷、AT＆T、日本電信、日本電氣等15家公司最早發(fā)展網(wǎng)絡(luò)電話。據(jù)日本電信部統(tǒng)計(jì)，日本VoIP用戶的數(shù)量已從2003年的310萬，增至2005年的1030萬。而傳統(tǒng)的固定電話用戶為6000多萬。日本還計(jì)劃在2007年推出手機(jī)VoIP服務(wù)。

　　韓國

　　韓國是全球網(wǎng)絡(luò)電話發(fā)展最快的國家之一，有2／3的用戶家中都安裝有網(wǎng)絡(luò)電話設(shè)備，韓國信息和通訊產(chǎn)業(yè)部預(yù)計(jì)，到2007年，韓國網(wǎng)絡(luò)電話用戶將達(dá)到400萬，將有47％的呼叫中心將采用VoIP系統(tǒng)。06年呼叫中心對(duì)VoIP系統(tǒng)的利用率為17％，到07年底將增至50％。

　　中國

　　中國電信運(yùn)營市場(chǎng)VoIP業(yè)務(wù)量增長趨勢(shì)明顯。在長途電話市場(chǎng)，目前國內(nèi)通話時(shí)長中VoIP與PSTN基本已經(jīng)持平，但VoIP業(yè)務(wù)增長率高于PSTN。截至2006年9月底，電信運(yùn)營商可統(tǒng)計(jì)IP通話時(shí)長為1099.31億分鐘，同比增長11.8％，占長途電話通話時(shí)長的比重為43.61％。預(yù)計(jì)VoIP在長途通話市場(chǎng)所占份額在今后的2到3年內(nèi)將逐漸等于甚至超過PSTN及移動(dòng)（GSM、CDMA）長途業(yè)務(wù)的總和。

　　除了公開的信息產(chǎn)業(yè)部統(tǒng)計(jì)在冊(cè)的通話量以外，國內(nèi)還存在不少地下運(yùn)營商經(jīng)營的VoIP國際長途話務(wù)量，根據(jù)一定估量方法，賽迪顧問認(rèn)為到從2003年到2006年，中國“地下”VoIP通話量一直以每年30％的增長率增長，2006年VoIP地下國際話務(wù)量達(dá)到5.5億分鐘左右，收入為4.9億元左右。

　　企業(yè)市場(chǎng)VoIP的發(fā)展領(lǐng)先于個(gè)人用戶市場(chǎng)

　　企業(yè)VoIP市場(chǎng)則是以IPPBX設(shè)備的使用為基礎(chǔ)，發(fā)展速度要快過個(gè)人VoIP市場(chǎng)。In-Stat將企業(yè)PBX市場(chǎng)分為傳統(tǒng)PBX、IP使能PBX（在傳統(tǒng)PBX上增加IP功能）以及基于服務(wù)器的IPPBX。

　　根據(jù)In-Stat的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)從2002年到2005年，IPPBX在所有PBX出貨量中所占的比例從12％增加至39％。In-Stat預(yù)計(jì)，到2010年全球基于服務(wù)器的IPPBX出貨量將會(huì)達(dá)到2800萬線，占所有PBX出貨總量的比例超過90％。

　　VoIP早期的應(yīng)用市場(chǎng)主要來自企業(yè)用戶，目前這一市場(chǎng)已經(jīng)比較成熟。VoIP技術(shù)的不斷成熟，也使傳統(tǒng)運(yùn)營商在這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步下降。2006年VoIP應(yīng)用于企業(yè)市場(chǎng)得到迅速發(fā)展。與個(gè)人用戶市場(chǎng)相比，企業(yè)用戶更看重的不是低廉的資費(fèi)，而是VoIP能夠真正實(shí)現(xiàn)語音與數(shù)據(jù)應(yīng)用的融合，以此為基礎(chǔ)，企業(yè)的信息化真正融合到了企業(yè)內(nèi)部的管理及業(yè)務(wù)流程中。

　　移動(dòng)VoIP成為潛在增長方向

　　在移動(dòng)通信領(lǐng)域，PC和Phone可以合二為一。3G時(shí)代可以實(shí)現(xiàn)手機(jī)到海外電話的VoIP，這種趨勢(shì)在目前的WLAN已經(jīng)有所體現(xiàn)。預(yù)計(jì)無線VoIP在3到5年內(nèi)將會(huì)大規(guī)模應(yīng)用，尤其是一些企業(yè)將對(duì)WlAN基礎(chǔ)架構(gòu)進(jìn)行升級(jí)，使之能夠支持更多傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，而基于WLAN架構(gòu)的新型語音技術(shù)的出現(xiàn)，無疑將提高企業(yè)服務(wù)質(zhì)量和生產(chǎn)效率，從根本上改變傳統(tǒng)的商務(wù)處理進(jìn)程。

　　無線城域網(wǎng)和VoIP的結(jié)合也是一個(gè)發(fā)展方向，而且會(huì)給目前的移動(dòng)話音通信服務(wù)市場(chǎng)造成較大影響。但是，與WLAN方式相比，無線城域網(wǎng)在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等方面還不成熟，它對(duì)市場(chǎng)的影響力要慢于WLAN+VoIP方式，因此，VoIP的移動(dòng)化將進(jìn)一步?jīng)_擊傳統(tǒng)電信運(yùn)營商，包括移動(dòng)話音運(yùn)營商的市場(chǎng)空間。

　　政策管制出現(xiàn)放松

　　我國目前對(duì)VoIP業(yè)務(wù)采取的是嚴(yán)格管制的政策，依照信息產(chǎn)業(yè)部2003年2月公布的《電信業(yè)務(wù)分類目錄》，只有具有基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營資格的6大運(yùn)營商，才能經(jīng)營落地的VoIP業(yè)務(wù)。但目前已經(jīng)允許電信和網(wǎng)通在幾個(gè)城市開展試點(diǎn)PCtoPhone方式的網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)，說明信息產(chǎn)業(yè)部已經(jīng)意識(shí)到PCtoPhone方式的VoIP巨大生命力。

　　一旦VoIP政策松動(dòng)，虛擬運(yùn)營商的VoIP業(yè)務(wù)將對(duì)傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)有很大的沖擊，因此可能出現(xiàn)人為設(shè)置的互通障礙，但無論如何，2007年，中國基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)對(duì)外全面開放的WTO要求大限將到，我國VoIP電信管制政策將會(huì)有所松動(dòng)，并且，外資的壓力肯定會(huì)讓未來幾年的VoIP市場(chǎng)呈現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)不可擋的局面，這也將導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)暴發(fā)性增長。

　　中國VoIP設(shè)備供應(yīng)市場(chǎng)

　　2006年國內(nèi)傳統(tǒng)電信運(yùn)營商已經(jīng)逐步開始進(jìn)入到NGN及新一代VoIP業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)性網(wǎng)絡(luò)建設(shè)階段，并且隨著企業(yè)對(duì)VoIP理解的加深及控制成本的考慮，大型企業(yè)對(duì)VoIP的接納態(tài)度正在向好。

　　在中小型企業(yè)市場(chǎng)，受VoIP設(shè)備技術(shù)成熟及價(jià)格下降這些因素的影響，這一市場(chǎng)也在迅速升溫。這些都促使VoIP設(shè)備在2006年開始進(jìn)入實(shí)際購買階段，促進(jìn)了VoIP設(shè)備規(guī)模增長。

　　預(yù)計(jì)未來5年企業(yè)級(jí)VOIP設(shè)備支出復(fù)合增長率將達(dá)到48％，2009年設(shè)備支出預(yù)期為42億元人民幣。

　　中國VoIP設(shè)備市場(chǎng)快速增長

　　2006年第二季度國內(nèi)VoIP設(shè)備市場(chǎng)收入為6.79億人民幣，與第一季度同比增長率為19.96％，整體市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長。從中國VoIP設(shè)備產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（銷售額劃分）來看，VoIP網(wǎng)關(guān)占39.2％，IP-PBX占26.9％，IP電話機(jī)占33.9％。

　　VoIP設(shè)備供應(yīng)仍被國際巨頭壟斷，本土廠商迅速跟進(jìn)

　　從全球看，與2005年相比，2006年VoIP設(shè)備供應(yīng)領(lǐng)域的銷售收入有了明顯的提高。與05年相比增長了40％。且這種發(fā)展勢(shì)頭還將繼續(xù)保持，NGN和IMS設(shè)備銷售環(huán)比增長4％，同比增長26％。預(yù)計(jì)至2008年VoIP設(shè)備的銷售額將達(dá)到58億美元，到2009年收入將達(dá)到100億美元。北美VoIP市場(chǎng)的收入占據(jù)了全球總收入的45％，歐洲、中東與非洲合起來為27％，亞太地區(qū)的收入占總數(shù)的21％。

　　從設(shè)備廠商發(fā)展方向看，阿爾卡特、思科和西門子成為接入節(jié)點(diǎn)優(yōu)先供貨商；愛立信成為i-node域優(yōu)先供貨商，負(fù)責(zé)供應(yīng)控制服務(wù)的智能產(chǎn)品。表現(xiàn)活躍的廠商還有北電、思科和Sonus。北電在28億美元的媒體網(wǎng)關(guān)和軟交換機(jī)市場(chǎng)居領(lǐng)導(dǎo)地位；思科大舉進(jìn)入媒體網(wǎng)關(guān)市場(chǎng)并在媒體網(wǎng)關(guān)和軟交換機(jī)市場(chǎng)排名第二。

　　在中國市場(chǎng)，2006年VoIP設(shè)備市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集中度比較高，國外大型綜合設(shè)備供應(yīng)商Cisco、Avavy占住大部分市場(chǎng)份額。而很多中國本土設(shè)備供應(yīng)商產(chǎn)品憑借具有競(jìng)爭(zhēng)力的性價(jià)比也逐漸占有不小的市場(chǎng)份額。

　　設(shè)備市場(chǎng)的技術(shù)走向

　　目前仍然只有大約很少部分IT部門推出了成熟的VoIP部署方案。用戶遲遲不愿意部署的主要原因是VoIP會(huì)給網(wǎng)絡(luò)帶來負(fù)擔(dān)。目前技術(shù)已經(jīng)解決了大多數(shù)問題但是實(shí)施及維護(hù)VoIP系統(tǒng)方面還需要大量配置，因此在設(shè)備發(fā)展走向上，具有QoS、網(wǎng)管、安全及多功能是2006年設(shè)備廠商的主要考慮。

　　企業(yè)向IP語音通信過渡是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，未來幾年，這個(gè)市場(chǎng)增速將放緩，但仍保持2位數(shù)的年增長率。

　行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及影響因素

　　VoIP技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

　　（1）由可聽向可視發(fā)展。

　�。�2）由有線向無線邁進(jìn)。

　�。�3）由硬件向軟件過渡。隨著技術(shù)的不斷深化發(fā)展，最終的終端將只是一個(gè)I/O接口界面，所有的功能處理都將交給軟交換來完成。

　　業(yè)務(wù)發(fā)展模式趨勢(shì)

　　目前，無論是業(yè)務(wù)提供商和用戶都希望實(shí)現(xiàn)VoIP與PSTN電話的互通，實(shí)現(xiàn)無阻礙溝通。在PC2Phone業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中，涉及互聯(lián)網(wǎng)接入、電信服務(wù)兩個(gè)領(lǐng)域，因而包括軟硬件廠商、電信服務(wù)提供商、用戶等多寬帶業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)各個(gè)環(huán)節(jié)。這一業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

　　主要包含四個(gè)環(huán)節(jié)：軟件開發(fā)商；軟硬件支撐產(chǎn)品廠商；傳統(tǒng)電信運(yùn)營商、網(wǎng)絡(luò)提供商和ISP、VoIP服務(wù)提供商，最終用戶。其中前三個(gè)環(huán)節(jié)都有可能單獨(dú)直接或合作給用戶提供服務(wù)，但其合作關(guān)系非常復(fù)雜和靈活；第三個(gè)環(huán)節(jié)中的VoIP服務(wù)提供商又可能是前三個(gè)環(huán)節(jié)中的任一個(gè)主體，或者彼此合作，給用戶提供服務(wù)。其中硬件產(chǎn)品廠商對(duì)VoIP的發(fā)展也起著重要作用，可以實(shí)現(xiàn)硬件產(chǎn)品的軟件產(chǎn)品預(yù)裝等功能，和VoIP業(yè)務(wù)提供者一起給用戶提供服務(wù)。

　　相關(guān)政策導(dǎo)向

　　《中華人民共和國電信條例》第七條和第九條的規(guī)定，經(jīng)營VoIP業(yè)務(wù)需要取得基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證。監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)際更傾向于將VoIP歸結(jié)到IP電話進(jìn)行管理，即：目前有資格經(jīng)營VoIP業(yè)務(wù)的只有6大電信運(yùn)營商。

　　2003年信息產(chǎn)業(yè)部出臺(tái)的《電信業(yè)務(wù)分類目錄》，其中對(duì)IP電話（網(wǎng)絡(luò)電話）業(yè)務(wù)定義為：泛指利用IP網(wǎng)絡(luò)協(xié)議，通過IP網(wǎng)絡(luò)提供或通過電話網(wǎng)絡(luò)和IP網(wǎng)絡(luò)共同提供的電話業(yè)務(wù)。而VoIP究竟是屬于基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)還是增值電信業(yè)務(wù)，存有巨大爭(zhēng)議。

　　目前，中國VOIP主要的商業(yè)運(yùn)作模式有兩種，一是完全依賴于Internet的虛擬VOIP，主要業(yè)務(wù)形式是語音聊天室和即時(shí)通訊的語音聊天功能；二是以電信網(wǎng)為基礎(chǔ)的傳統(tǒng)VOIP，主要業(yè)務(wù)形式是電信運(yùn)營商提供的IP電話業(yè)務(wù)。

　　VOIP業(yè)務(wù)目前正處在政策敏感期，QQ、MSN、TOM-skype等通過免費(fèi)VOIP服務(wù)和開辟許多實(shí)用工具等方式大量征集用戶，一旦VOIP政策松動(dòng)，虛擬運(yùn)營商的VOIP業(yè)務(wù)將對(duì)傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)有很大的沖擊。

　　對(duì)運(yùn)營商的影響

　　目前，在全球范圍內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了數(shù)量眾多的VoIP提供商，用戶規(guī)模也在迅速擴(kuò)大，對(duì)傳統(tǒng)PSTN業(yè)務(wù)進(jìn)行了很大的分流乃至替代。尤其是形式為寬帶電話（Voice over broad band）的VoIP，可以保障話音質(zhì)量，一般以免費(fèi)或固定資費(fèi)（包月）的方式提供，資費(fèi)低廉，得到家庭和企業(yè)用戶的廣泛青睞。

　　按照Winds or Oaks Group在寬帶發(fā)展趨勢(shì)論壇的預(yù)測(cè)，到2010年全球?qū)拵в脩魯?shù)將達(dá)到1.34億，寬帶電話收入達(dá)到360億，VoBB業(yè)務(wù)量將占全部固定電話業(yè)務(wù)量的11％。而隨著行業(yè)和技術(shù)發(fā)展，運(yùn)營商的經(jīng)營模式很可能會(huì)出現(xiàn)以下趨勢(shì)：

　�。�1）由流量記費(fèi)向包月制逐步轉(zhuǎn)變。電信運(yùn)營不再是國際壟斷的產(chǎn)業(yè)之后，必將有很多商業(yè)個(gè)體參與競(jìng)爭(zhēng)。包月制就是最有可能出現(xiàn)的商業(yè)行為之一。

　　（2）由單一服務(wù)向多元化服務(wù)發(fā)展。隨著VoIP技術(shù)的普及，在將來提供VoIP普通通信功能遲早都要被淘汰出通信市場(chǎng)，只有通過不斷的提高服務(wù)質(zhì)量，提供更多的服務(wù)項(xiàng)目，才有獲得商業(yè)成功的可能。

　　對(duì)設(shè)備商的影響

　　未來五年，中國企業(yè)級(jí)VoIP設(shè)備支出復(fù)合增長率將達(dá)到48％，2009年設(shè)備支出預(yù)期為42億元。

　　中國VoIP市場(chǎng)多種主要業(yè)務(wù)將逐漸由成長期步入成熟期，行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)和趨勢(shì)逐漸清晰。

　　目前中國VoIP業(yè)務(wù)中，IPCentrex上尚處于導(dǎo)入期。固定IP主叫業(yè)務(wù)、移動(dòng)IP電話、企業(yè)級(jí)VoIP、IPPBX處于成長期，具有較大的利潤增長潛力，市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。而IP電話卡業(yè)務(wù)已經(jīng)轉(zhuǎn)入成熟期，業(yè)務(wù)使用量達(dá)到高峰。

　　尚處于導(dǎo)入期的IPPBX市場(chǎng)成長迅速，預(yù)計(jì)2003~2008年復(fù)合增長率將達(dá)到45％，企業(yè)IPPBX市場(chǎng)逐漸替代傳統(tǒng)PBX系統(tǒng)，混合IP/TDM企業(yè)交換機(jī)仍是PBX市場(chǎng)主流產(chǎn)品，純IPPBX增長速度最快。大型企業(yè)仍然是中國IPPBX市場(chǎng)的需求主體，但將逐步趨于飽和狀態(tài)，因此眾多設(shè)備商也開始向龐大的中低端市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

　　產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè)

　　從行業(yè)發(fā)展的階段來看，全球VoIP市場(chǎng)經(jīng)歷三個(gè)階段

　　VoIP長途旁路：

　　美國的Vonage和中國的中寬網(wǎng)信就是集中在這種類型的市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)的利潤率會(huì)在短時(shí)間內(nèi)迅速下滑。國內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)顯示了這一趨勢(shì)。

　　2005年，在全部長途電話中，IP長途的比重5年來首次下降，同時(shí)IP電話通話量增長率也呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。

　　VoIP基本線路：

　　全球眾多ISP與有線電視運(yùn)營商正在經(jīng)歷這樣的階段，他們與固網(wǎng)運(yùn)營商競(jìng)爭(zhēng)的已經(jīng)不僅僅是話務(wù)，而是用戶。

　　VoIP應(yīng)用：

　　這個(gè)階段會(huì)提供多種語音使能的在線應(yīng)用，比如Google，eBay，MSN，AOL都在這個(gè)階段提供服務(wù)，In-Stat認(rèn)為這種類型的VoIP服務(wù)具備很大的潛力瓜分現(xiàn)有的語音市場(chǎng)，同時(shí)可以利用在線應(yīng)用提高ARPU值，到時(shí)候用戶在VoIP的消費(fèi)上面不是選擇運(yùn)營商，而是選擇與語音相關(guān)的應(yīng)用。

　　中國VoIP業(yè)務(wù)生命周期

　　在IP電話市場(chǎng)進(jìn)入成長期，IP電話主要與IPPBX系統(tǒng)搭配銷售。無限局域網(wǎng)IP電話將隨無線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展迅速成長，支持視頻及附加功能為發(fā)展重點(diǎn)。2008年之前，IP電話用戶端產(chǎn)品的消費(fèi)市場(chǎng)以企業(yè)用戶為主。預(yù)計(jì)2009年，IP電話家庭用戶的市場(chǎng)占有率約占用戶端市場(chǎng)的30％左右。

　　而我國IP電話業(yè)務(wù)市場(chǎng)已進(jìn)入成熟期，資費(fèi)優(yōu)勢(shì)是長途電話IP業(yè)務(wù)增長的直接原因。VoIP在長途通話業(yè)務(wù)中所占的份額，在今后幾年，將逐漸等于甚至超過PSTN及移動(dòng)（GSM、CDMA）長途業(yè)務(wù)的總和。預(yù)計(jì)2007年，IP電話通話量達(dá)到2101.1億分鐘，收入達(dá)到525.3億元。

　　商務(wù)企業(yè)用戶依舊是IP專用交換分機(jī)（PBXes）市場(chǎng)占領(lǐng)。Infonetics預(yù)測(cè)，在未來，普遍被中小型商務(wù)企業(yè)所采用的VoIP通信市場(chǎng)的收入將超出來自PBXes市場(chǎng)的收入。

　　從該VOIP的未來運(yùn)營角度看，其準(zhǔn)入門檻將越來越低，將從暴利行業(yè)向微利行業(yè)轉(zhuǎn)變。對(duì)設(shè)備廠商來說，不得不面臨從單純?cè)O(shè)備生產(chǎn)商向綜合解決方案提供商轉(zhuǎn)化。只有圍繞著應(yīng)用和服務(wù)為核心的設(shè)備生產(chǎn)商才能生存下去。
　　

華經(jīng)縱橫


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